Nilsons große Leidenschaft ist das Tanzen. Aber als er seine Freunde fragt, ob sie mitmachen, lachen sie ihn nur aus. Auch seine Eltern raten ihm davon ab. Du bist viel zu plump und zu schwer, sagt Papa-Nilpferd. Da macht sich Nilson alleine auf den Weg. Ob er wohl jemanden findet, der mit ihm tanzen will?